近幾年，「串流影音（Over-the-top media, OTT） 」從一個陌生的新興詞彙，成為你我熟悉的日常；尤其疫情期間，人們花費更多心力在網路上尋求娛樂，忘情地投入諸如 YouTube、Netflix、Disney+、愛奇藝等串流影音平台，使得 OTT 與「聯網電視（Connected TV, CTV）」躍升為新一代數位熱點。然而，Netflix 與 Disney 等訂閱式串流服務商，卻逐漸遭遇增長瓶頸，急需拓展商業模式以營利。近期，兩大巨頭正如火如荼地開創自家的廣告變現路徑，相關動態成為業界注目焦點。TenMax 將透過這篇文章，和你一起探究 Netflix 與 Disney+ 的發展策略、廣告業務方向，以及 OTT／CTV 廣告持續高漲的投資潛力。
一、Netflix 與 Disney+ 的轉型戰役
Netflix：攜手微軟，不僅拼廣告更佈局遊戲
Netflix 令人擔憂的消息頻傳：今年第一季財報顯示，公司整體營收正在放緩，且訂戶數量於 10 多年來，首次呈現衰退趨勢，較前一個季度減少約 20 萬會員。Netflix 在今年 5、6 月分別裁員數百人，顯見問題之棘手；與此同時，Netflix CEO 也已證實，將在今年 11 月於全球 6 個市場推出「含廣告內容的低價訂閱方案」，進軍廣告業務以爭取更多利潤，並透過推出低價方案以吸引更多的訂戶加入，若年底進展順利，可望於明年春季前推廣至全球。
根據《彭博社》報導指出，Netflix 廣告方案預計每月向訂閱戶收取約 7 到 9 美元，約莫為目前高級方案 15.49 美元的一半；該廣告方案，計畫每小時安插 4 分鐘的廣告，出現時機將落在「節目開始前」與「影片播放中期」。據悉，Netflix 目前尚未打算開放程序化廣告投放，而是透過直購方式，將手上的品牌廣告，統一投放給所有平台用戶，避免用戶重複觀看廣告，造成觀感不佳。
至於 Netflix 的廣告技術夥伴也早已定案，7 月即宣佈和微軟攜手合作。業界普遍不解「為什麼是微軟？」論廣告技術與系統建構，生態系中無疑有其他更合適的選擇；推測微軟脫穎而出的原因，可能由於其作為沒有串流媒體庫（Streaming library）的廣告科技巨頭，避免直接與 Netflix 的主力業務發生競爭。另一方面，微軟旗下不僅擁有 Xbox，今年也進一步收購動視暴雪，於廣告和遊戲領域大舉擴張；無獨有偶，Netflix 也在去年積極插旗遊戲市場，併購三個工作室，朝向遊戲製作與發行跨出腳步。如今，Netflix 與微軟攜手合作，有助於在各方面相互幫襯，也有助確保 Netflix 的品牌安全；甚至一度有分析師指出「此項合作可能只是為日後的收購作準備」，直言微軟有意將 Netflix 收歸旗下。
Disney+：結盟 The Trade Desk，打造迪士尼完整生態系
今年 8 月中數據顯示，迪士尼集團旗下的串流服務總訂戶數已攀達 2.4 億人次，正式超越 Netflix 的 2.2 億會員。乘勝追擊，Disney+ 也預計於今年 12 月推出廣告方案「Disney Plus Basic」，每月收費 7.99 美元，同時調漲無廣告方案費用至每月 10.99 美元。Disney+ 的行動，似乎更有所依據：根據觀察，官方發現集團旗下串流平台 Hulu，高達三分之二使用者，表示願意接受廣告以享有更便宜的方案。據悉 Disney+ 同樣將以「每小時 4 分鐘」的頻率投放廣告，秒數有 15 秒、30 秒兩種規格；官方表示，將不會接受政治、酒類等廣告。
Disney+ 同樣在 7 月宣佈了廣告合作夥伴，正式結盟 The Trade Desk，以打造「自助式投放」的程序化廣告平台為最終願景。迪士尼希望幫助品牌主運用平台中的第一方數據來達成行銷目標，並且可用版位將囊括旗下所有媒體平台如 Hulu、ESPN+、ABC、Freeform、ESPN、國家地理頻道等。事實上，迪士尼早已表明，希望在 2026 年前，所有的業務都可以透過數位技術達成自動化，而在此前的銷售狀況中，迪士尼旗下 40% 廣告存量已是透過程序化方式完成銷售。
廣告業務外，Disney+ 正全力開發一個新的會員方案，整合迪士尼旗下的商品、創作內容與服務體驗，進行全管道跨域銷售，實現更大的收益版圖。迪士尼業務多元廣大，包含遊樂園、郵輪、影視製作、串流影音與周邊商品，這次 Disney+ 新推出的整合服務會員計畫，將串流影音融入現有的會員制度，同時將整合會員資料，以提供更加客製化的內容，比如某位粉絲到了迪士尼遊樂園「浩克」園區，他將更有機會在 Disney+ 被推薦《女浩克》影視作品，而非其他皮克斯或地理頻道的節目。
二、逐漸模糊的 AVOD 與 SVOD 界線
從 Netflix 與 Disney+ 的發展策略可以發現，以訂閱收入為基礎的串流服務（SVOD），不免將走向訂閱、廣告盈利並存的商業模式，反映了串流影音市場逐漸模糊的定義界線。一般而言，OTT 服務可以區分為三種模式：
- 以廣告為營利基礎的服務（Advertising-Based Video on Demand, AVOD）
AVOD 指的是平台不向觀眾收取影音觀看費用，而是透過置入廣告的方式以營利。例如我們熟悉的 YouTube、Tubi 等平台。
- 以訂閱收入為營利基礎的服務（Subscription Video on Demand, SVOD）
SVOD 和 AVOD 相對，指的是平台向用戶收取訂閱費用，同時確保無廣告的觀看環境。例如：過去的 Netflix, Disney+, Friday 等平台。
- 多頻道影音內容播送器（Multichannel Video Programming Distributor, MVPD）
MVPD 指的是由串流媒體公司提供的整合性服務，可能涵蓋直播、點播內容、使用者的原創作品以及訂閱式平台的影音。例如：Hulu, Sling TV 等。
根據 Media Partners Asia（MPA）所發布的報告指出，台灣觀眾 2021 年 Q2 在 AVOD 加上 SVOD 的所花費的時間高達 100 億分鐘，其中 AVOD 平台服務就占了 84%。可見以廣告為營利基礎的免費影音服務，仍是現今 OTT 的主流。尤其近年來，串流影音平台競爭日益激烈，消費者的訂閱預算被分散，使得各平台想要單純透過訂戶增長維持成長，幾乎難上加難。可以預期，未來 SVOD 與 AVOD 之間的界線將逐漸模糊，廣告盈利仍是多數串流平台無法迴避的路線。
除 AVOD 外，部分串流媒體也正發展基於 CTV、含廣告的免費預定節目，此一模式稱為 FAST（free ad-supported streaming TV），與 OTT 不同在於，FAST 需透過特定的連接設備（CTV），且提供之內容非隨選隨看，而是類似有線電視「排定節目表」的模式。
三、廣告主該注意些什麼？OTT、CTV 躍升新行銷管道
Netflix 與 Disney+ 之爭，對行銷人而言為何值得關注？原因在於其中暗藏的行銷趨勢！串流影音與 CTV 已佔據消費者大量的時間與注目，若串流平台普遍將啟動廣告計劃，等同開啟了新的媒體選項，提供品牌納入佈局。
根據美國互動廣告協會（IAB）資料指出，影音廣告支出已於 2020 年起，連續兩年成長 26%；其中，CTV 是所有數位媒體廣告類型中，成長最為迅速的廣告項目。眼光回到台灣，有線電視雖曾長期主導台灣市場，但近年來新世代「剪線潮」興起，訂戶數已連續 14 季下降，截至 2021 年，全台灣高達 46% 的家中沒有訂閱有線電視；與此相對，CTV 廣告營收則可望從 2019 年的 5400 萬美元，成長至 2024 年的 8600 萬美元，年複合成長率達 9.9%——傳統有線電視和聯網電視在廣告預算上的消長，不難預見。
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Reference:
Netflix to Partner With Microsoft on New Ad Supported Subscription Plan
Disney strikes a big adtech deal with The Trade Desk as Disney+ expands into ads
